CONSEILLER SPECIALISE EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) (CGP/CDI/FORG/0720):

Présentation de l'entreprise :

Cerfrance Seine Normandie, membre du 1er réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France est au service de ses clients : agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, PME... Cerfrance Seine Normandie, c'est 28 agences offrant une forte proximité géographique et culturelle aux acteurs économiques locaux et 580 collaborateurs aux compétences pluridisciplinaires et ayant une connaissance approfondie du terrain, qui accompagnent et servent la réussite des dirigeants d'entreprises.

Description du poste :

Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un plan d'actions adapté.

Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.), collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.

Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d'information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.

Vous participez à des réunions de services spécialisés et à l'enrichissement de l'offre Cerfrance.

Profil du candidat recherché :

De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire de 2 à 4 ans.

Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse, et d'organisation. Vous aimez travailler en équipe et possédez d'excellentes qualités relationnelles. Vous possédez également des qualités rédactionnelles et de synthèse.

Lieu : Agence de Forges Les Eaux (76), avec des déplacements à prévoir sur Londinières.
 

Eléments à préciser lors de votre candidature :

Merci de déposez votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation et prétentions de salaire), de préférence au format PDF, en suivant le lien indiqué.

Sans validation de la demande de consentement, il ne nous sera pas possible d'accéder à vos données et d'étudier votre candidature.

Type de contrat : CDI
Région : Agence de Forges les Eaux (Mathilde) (76)
Nombre de poste(s) : 1
Années d'expérience demandées : 2 (minimum)
Date de début d'activité : dès disponibilité du ou de la candidate
Rémunération : Selon profil et expérience. Périphériques : 13ème mois, prime annuelle s/objectifs, intéressement, participation, tickets restaurant, mutuelle.
Formation : Bac+4,Bac+5 et plus   gestion de patrimoine
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